夏至のある夜
 
アテネの王テーセウスとヒポリュテの結婚を祝い、幸せが包まれている一方で森のなかでは妖精の王妃ティターニアと妖精の王オーベロンは喧嘩の真っただ中。
​
そんな中ライサンダーとハーミヤは駆け落ちるために森の中へ、ハーミヤを愛するディミートリアス、その彼を愛するヘレナもまた同様だった。
​
いたずら好きの妖精パックは、ティターニアに対するちょっとした復讐と４人の恋路に終止符をつけるためにオーベロンより言いつけられた、「恋の三色すみれ」をもって森中を走り回る。
​
パックが人間の恋を解決に導こうとライサンダーの瞼に汁を垂らすが、目が覚めて最初に目にしたのはヘレナで…